Маршал Василевский организует стратегическую встречу в штабе Красной Армии, ставя задачу уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить возможный взрыв складов с опасными веществами. На дальневосточную железнодорожную станцию прибывает поезд с военными, среди которых находится разведывательный взвод. Их цель — отыскать завод. Сержант Сан Ли, известный как Саня, и его коллега Кузьмин, бывший студент восточных языков, ведут взвод. Для сбора информации о местоположении завода, разведгруппе необходимо добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В состав группы входит и опытный агент Иван Журавлёв, который оказывается лицом к лицу со своим давним врагом, генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся эксперименты с химическими веществами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельная схватка, поскольку японский генерал грозит взорвать подземные склады химического оружия, расположенные под заводом.
