В живописном городке Калязин царит спокойствие, которое скрывает необычный факт: здесь расположен тайный институт, занимающийся исследованиями магии. В один из дней мощная колдунья, известная как Хозяйка стихий, вырывается на свободу из лаборатории. Пылая жаждой мести за свое заточение, она изолирует город от мира и начинает превращать его жителей в мистических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — освободить мир от людей и наполнить его волшебными существами. Алексей Попов, стремясь защитить своих близких и освободить город, решает противостоять ей. На его стороне оказываются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. В Калязине вспыхивает серьезная битва, где борьба идет за семью, любовь и человеческое существование, а Хозяйка стихий не собирается сдаваться без боя.