В самом сердце дремучих лесов раскинулся старинный город Ллорис, основанный в давние времена эльфами. Однако, люди вытеснили эльфов, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который наживается на горожанах. Он непрерывно увеличивает налоги, загоняя людей в бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Тех, кто решается на протест, шериф безжалостно изгоняет и подвергает пыткам. В атмосфере нарастающего недовольства жители решают обратиться к эльфам-отшельникам, надеясь на их волшебную поддержку. Однако, эльфы, не общавшиеся с людьми два столетия, с недоверием относятся к этим просьбам, стремясь сохранить свой мир и покой.
